디앤디파마텍(347850)이 4월 15일(이하 한국시간) 발행 공시한 2,265억원 규모의 3자배정 방식 전환사채(Convertible Bond)에 대한 대금이 지난 30일 성공적으로 전액 납입되었다고 밝혔다.
이번 자금 조달은 DS투자파트너스가 주도하였으며, 기타 국내 자산운용사 및 외국계 투자자 와이스 에셋 매니지먼트(Weiss Asset Management)와 타이번 캐피탈(Tybourne Capital Management (HK) Ltd.) 등이 함께 참여하며 당초 계획했던 조달 규모를 초과 달성 한 바 있다.
발행된 전환사채의 표면이자 및 만기수익률은 모두 0%로 설정되었으며, 투자자 인수 총액에 대해 1년 간의 전매 및 보통주 전환 제한(Lock-up) 조건이 포함됐다. 특히 리드 파이프라인인 MASH 치료제 ‘DD01’의 임상 2상 48주 조직생검 결과를 불과 한달 앞두고 발행 결정 및 납입이 모두 완료되었다는 점은, 향후 공개될 임상 결과와 기술이전 계약 체결 가능성에 대한 글로벌 투자자들의 높은 기대감이 반영 된 것으로 풀이된다.
