Werfen은 지난 4일 TPG로부터 Immucor Inc. 인수 계약을 체결했음을 발표했다. Immucor는 수혈 및 이식 체외 진단 분야에서 강력한 글로벌 입지를 지닌 비상장 기업이며, 미국 조지아주 노르크로스에 본사를 두고 있다. 이번 인수를 통해 Werfen은 병원 및 임상 실험실에 대한 전문 진단 솔루션 포트폴리오를 확장한다.
인수 금액은 약 20억 달러로 예상되며, 마무리되려면 관례적인 인수규정 승인을 받아야 한다. 수중에 있는 현금과 새로운 고위 신용 기관을 혼합하여 인수 자금이 조달된다. Werfen은 이번 거래로 인해 스탠더드앤드푸어스(S&P) 투자 등급에 영향을 미치지 않을 것이라 예상한다.
Werfen의 사장 마크 루비랄타(Marc Rubiralta)는 다음과 같이 말했다. "병원 및 임상 실험실을 위한 혁신적인 전문 진단 솔루션의 연구, 개발, 제조, 배포에 있어 글로벌 리더인 Immucor는 당사의 기존 사업 모델과 잘 맞습니다. 수혈이나 이식이 필요한 모든 환자의 치료법 향상에 대한 Immucor의 헌신에 높은 가치를 부여하고 있습니다. 이는 당사의 장기적인 비전과 꼭 들어맞으며 당사의 초점과 일치하고 Werfen의 가치를 보완합니다."
루비랄타는 다음 말도 첨언했다. "상호 보완적이고 뛰어난 두 전문 진단 기업을 결합함으로써 Werfen은 전문화에 대한 초점을 성공적으로 유지하면서 다양성을 높여 글로벌 입지를 확장할 것입니다."
Werfen의 CEO 카를로스 파스쿠알(Carlos Pascual)은 다음과 같이 말했다. "Immucor가 지닌 수혈 및 이식 진단 전문성과 혁신은 Werfen이 새로운 시장에 진출할 수 있게 해주고 전 세계적으로 가장 진보한 실험실과 현장 진단 고객이 선호하는 선택이 된다는 당사 비전을 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 이는 Werfen의 미래에 주요한 이정표가 될 것입니다."
Immucor의 CEO 애비 펠로소프(Avi Pelossof)는 다음과 같이 말했다. "미래를 봤을 때, 전 세계적으로 환자 치료 개발에 대한 당사의 장기적인 비전과 헌신을 공유하는 기업인 Werfen의 일원으로서 우리의 영향력을 키울 수 있어 기대됩니다. 의료 서비스 시스템에서 진단의 가치가 높아짐에 따라, Immucor가 Werfen의 소유하에 혁신과 성공을 지속할 것이라 자신합니다."
이번 인수가 완료되는 동안, 2021년 수치 기준으로 Werfen은 전 세계 7개의 기술 센터에서 7천여 명의 직원들과 함께 22억 유로를 초과하는 수익을 창출했다. 그리고 유통업체를 통해 30개 국가와 100개 넘는 지역에서 직영으로 운영하고 있다.
Werfen은 Barclays 및 Milbank LLP로부터 자문받았다. BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, HSBC Holding plc는 새로운 고위 신용 기관에 대한 약정을 제공했다. 매도자와 Immucor는 Evercore 및 Ropes & Gray LLP의 자문받았다.
