노바백스 (Novavax, Inc.)사 (나스닥: NVAX)는 오늘 보통주를 최대 1억 2천 5백만 달러까지 매각하기 위해 계획된 인수 공모를 발표했다. J.P. Morgan과 Jefferies, Cowen 은 공동 발행 관리회사 및 공동 주식 공모를 위한 인수 대리인으로 활동하고 있다.
보통주 발행과 동시에, 노바백스는 1933년 증권법 수정 규칙 144A에 따라 합리적 자격을 갖춘 기관 매수자로 사람들에게 2027년 만기 전환 선순위 채권(이하, '채권')인 총 원금 1억2500만 달러 상당을 발행한다고 발표했다. 채권 공모과 관련하여, 노바백스는 최초 구매자에게 채권 총 원금 1,875만 달러까지 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 것으로 기대하고 있다. 보통주 공모는 채권의 동시 공모 완료에 좌우되지 않으며, 채권의 동시 공모는 보통주 공모 완료에 좌우되지 않는다.
노바백스는 보통주 공모와 동시 공모가 완료된 채권의 순 수익금을 Nuvaxovid의 지속적인 글로벌 상업 출시를 포함해 2023년 2월 1일 만기3.75% 선순위 무담보 전환 채권, 미지급 원금 3억 2천 5백만 달러 중 일부의 상환 또는 재 매입, 운용 자본, 자본 지출, 연구 개발 지출, 임상 시험 지출, 공급 계약에 따른 상환을 포함한 일반적인 기업 목적과 인수 및 기타 전략적 목적을 위해 사용할 수 있다.
주식 공모와 관련된 등록 보고서는 2020년 3월 11일 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며 그날부터 효력이 있다. 주식 공모는 투자 안내서 부록과 그에 수반되는 안내서를 통해서만 이루어질 것이다. 보통주 공모에 투자하기 전에 구매자는 해당 공모 조건 및 관련 등록 보고서와 노바백스가 증권거래위원회에 제출한 기타 문서와 관련된 예비 투자 안내서를 읽고 노바백스와 해당 공모에 대한 보다 완전한 정보를 확인해야 한다
