존슨앤드존슨(NYSE: JNJ)에서 100% 자회사로 분사된 켄뷰(Kenvue)가 보통주 172,812,560주에 대한 기업공개(IPO) 가격을 주당 22.00달러에 확정했다고 발표했다. 또한 켄뷰는 공모수량을 초과하는 청약수요에 대비해 보통주를 최대 25,921,884주까지 추가 배정할 수 있는 30일간의 옵션도 마련했다.
켄뷰의 보통주는 티커명 ‘KVUE’로 뉴욕증권거래소 상장이 승인됐고 거래는 2023년 5월 4일 개시됐다. 또한 이번 IPO는 통상적 종결 조건의 충족 또는 면제에 따라 2023년 5월 8일 완료됐다. 이에 존슨앤드존슨은 켄뷰의 총 발행 보통주의 90.9% (추가 배정 옵션 행사 시 89.6%)인 1,716,160,000주를 보유하게 된다.
이번 IPO의 공동 대표주관사는 골드만삭스, JP모건, BofA증권이며, 주관사는 씨티그룹, 도이치뱅크증권, BNP파리바, HSBC, RBC캐피털마켓, UBS인베스트먼트뱅크, 보조주관사는 BBVA, ING, IMI – 인테사 상파울로, 산탄데르, 유니크레딧 캐피털 마켓, 아카데미 증권, 인디펜던스 포인트 증권, 라미레즈, R. 실라우스, 시버트 윌리엄스 생크다.
해당 증권과 관련된 유가증권신고서(Form S-1)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생했다.
